Các tạo tự động tập văn bản mẫu trong word năm 2024
Hãy nâng cấp lên Microsoft Edge để tận dụng các tính năng mới nhất, bản cập nhật bảo mật và hỗ trợ kỹ thuật. Show
Sử dụng các mẫu Word để tạo tài liệu chuẩn
Trong bài viết nàySau khi bạn tạo và nhập mẫu Office Word vào các ứng dụng tương tác khách hàng (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing và Dynamics 365 Project Service Automation), người dùng có thể tạo các tài liệu được chuẩn hóa tự động được điền sẵn dữ liệu chỉ với một cú nhấp chuột. Tính năng này có một số lưu ý đặc biệt mà bạn nên biết để tạo thành công các mẫu Word. Sau đây là các phiên bản được hỗ trợ của Word. Diện tích Phiên bản Word Tạo một mẫu Word 2013, 2016 Sử dụng một tài liệu Word được tạo trong các ứng dụng tương tác khách hàng 2010, 2013, 2016 Lưu ý Tài liệu Word hỗ trợ macro (.docm) không được hỗ trợ. Làm theo các bước trong chủ đề này để tạo thành công và sử dụng các mẫu Word trong ứng dụng tương tác khách hàng. Bước 1: Tạo mẫu WordNơi bạn có thể tạo mẫuCó ba vị trí trong ứng dụng tương tác khách hàng mà bạn có thể tạo mẫu Word:
Tiền bo Để xóa mẫu tài liệu cá nhân, hãy thực hiện các thao tác sau:
Để cập nhật mẫu, hãy xóa mẫu và sau đó tải lên phiên bản cập nhật của mẫu đó. Sau khi bấm vào Tạo Mẫu Word, chọn một thực thể để lọc rồi bấm vào Mẫu Word>Chọn Thực thể. Trang lựa chọn mối quan hệ sẽ xuất hiện. Mối quan hệ 1:N, N:1 và N:N là gì?Màn hình này yêu cầu bạn phải có sự hiểu biết về cấu trúc dữ liệu ứng dụng Customer Engagement. Người tùy chỉnh hoặc quản trị viên của bạn có thể cung cấp thông tin về mối quan hệ của thực thể. Để biết nội dung dành cho quản trị viên, hãy xem: Tổng quan mối quan hệ của thực thể. Dưới đây là một số ví dụ về mối quan hệ dành cho thực thể Khách hàng. Quan hệ Description Một khách hàng có thể có nhiều liên hệ.Một người liên hệ, khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng có thể có nhiều tài khoản.Một khách hàng có thể có nhiều danh sách khách hàng tiếp thị.Một danh sách khách hàng tiếp thị có thể có nhiều tài khoản. Các mối quan hệ bạn chọn trên màn hình này sẽ xác định những thực thể và trường cung cấp sẵn sau này, khi bạn xác định mẫu Word. Chỉ chọn các mối quan hệ mà bạn cần thêm dữ liệu vào mẫu Word. Lưu ý Để đảm bảo tải xuống tài liệu kịp thời, có giới hạn trên 100 cho số lượng bản ghi liên quan được trả về cho mỗi mối quan hệ. Ví dụ: nếu bạn đang xuất mẫu cho một tài khoản và muốn bao gồm danh sách mục liên hệ của tài khoản đó, thì tài liệu sẽ trả về tối đa 100 mục liên hệ của tài khoản. Tải xuống mẫuBấm vào Tải xuống mẫu trên trang Chọn thực thể để tạo tệp Word trên máy tính cục bộ của bạn với thực thể đã xuất được bao gồm dưới dạng dữ liệu XML. Quan trọng Chỉ có thể sử dụng mẫu tài liệu tải xuống từ một môi trường trong môi trường đó. Hiện không hỗ trợ tính năng di chuyển giữa các môi trường cho mẫu Word hoặc Excel. Bước 2: Bật tab Nhà phát triểnMở tệp mẫu Word. Tại điểm này, tài liệu sẽ được để trống. Để xem và thêm dữ liệu XML của ứng dụng tương tác khách hàng, bạn cần phải bật tab Nhà phát triển Word.
Quan trọng! Sự cố đã biết và cách tránh sự cố đóĐã xảy ra một số đã biết với các mẫu Word được tạo bằng ứng dụng của các ứng dụng tương tác khách hàng và Office Word. Trong phần tiếp theo, bạn sẽ thêm các trường kiểm soát nội dung XML vào mẫu Word. Cảnh báo Một vài thứ có thể khiến Word dừng hoạt động, yêu cầu bạn sử dụng Trình quản lý tác vụ để dừng Word:
Để ngăn chặn sự cố xảy ra với trường kiểm soát, hãy thực hiện các thao tác sau: Chỉ thêm trường dưới dạng Văn bản Thuần hoặc Ảnh
Không thực hiện bất kỳ thay đổi văn bản nào đối với kiểm soát nội dung được thêm
Tắt tính năng Tự động Sửa
Bước 3: Xác định mẫu WordSử dụng Ngăn ánh xạ XML để xác định mẫu Word có trường thực thể.
Đặt trường kiểm soát nội dung lặp lại
Bước 4: Tải mẫu Word lên ứng dụng Customer EngagementKhi đã tạo mẫu Word theo cách bạn muốn, hãy lưu mẫu đó để có thể tải lên vào ứng dụng tương tác khách hàng. Quyền truy cập vào mẫu Word mới tạo sẽ tùy thuộc vào cách bạn đã tải lên mẫu đó cũng như quyền được cấp cho vai trò bảo mật. Đừng quên xem . Quản trị viên có thể sử dụng trang Thiết đặt để tải lên mẫu Word vào ứng dụng tương tác khách hàng. Mẫu được tải lên phần Thiết đặt sẽ có sẵn cho tất cả người dùng trong tổ chức của bạn. Đối với quản trị viên: Tải mẫu Word lên ứng dụng Customer Engagement
Đối với quản trị viên hoặc người dùng không phải quản trị viên muốn tạo mẫu cá nhân: Tải mẫu Word lên ứng dụng Customer Engagement
Bước 5: Tạo tài liệu từ mẫu WordĐể sử dụng mẫu Word mà bạn đã tạo, hãy thực hiện như sau:
Hãy thử các mẫu Word ví dụCó năm mẫu Word đi kèm với các ứng dụng tương tác khách hàng. Mẫu Word ví dụ đã được tạo với một loại bản ghi cụ thể (thực thể). Bạn chỉ có thể áp dụng mẫu cho những bản ghi có cùng loại bản ghi. Tên Thực thể Tóm tắt Cơ hội Cơ hội (Khu vực Sales) Tóm tắt Chiến dịch Chiến dịch (Khu vực tiếp thị) Tóm tắt Trường hợp Trường hợp (Khu vực dịch vụ) Hóa đơn Hóa đơn (Khu vực Sales) Tóm tắt Tài khoản Client_Account (Khu vực Sales, Service và Marketing) Cách áp dụng mẫu Word ví dụ
Lưu ý Bạn có thể xem lại nhưng không thể chỉnh sửa các mẫu được bao gồm trong ứng dụng Customer Engagement. Xem xét bổ sungSử dụng Vai trò Bảo mật để kiểm soát quyền truy cập vào mẫuQuản trị viên có thể kiểm soát quyền truy nhập vào mẫu Word thông qua một số mức chi tiết. Ví dụ: bạn có thể cung cấp cho nhân viên bán hàng quyền truy cập để Đọc nhưng không thể Ghi vào mẫu Word.
Các danh sách trong tài liệu đã tạo không có cùng thứ tự với bản ghiDanh sách các bản ghi được tạo từ một mẫu tùy chỉnh có thể không xuất hiện theo cùng thứ tự trong tài liệu Word như thứ tự trong ứng dụng tương tác khách hàng. Các bản ghi sẽ được liệt kê theo thứ tự ngày và giờ được tạo. Vấn đề với ngôn ngữ từ phải sang tráiNội dung ở các ngôn ngữ viết từ phải sang trái (RTL) có thể gặp một số vấn đề về định dạng trong tệp Word sau khi tài liệu được tạo. |