Cách tìm cổ phiếu tăng trưởng
Một cổ phiếu được đánh giá là tốt khi nó có tiềm năng tăng giá từ đó đem lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Bất kể cổ phiếu có mức vốn hóa lớn hay mức vốn hóa nhỏ đều có thể là cổ phiếu tốt theo như cách định nghĩa trên. Việc lựa chọn cổ phiếu theo phương pháp thủ công tự tính toán gây mất nhiều thời gian, không hiệu quả và với hàng nghìn mã cổ phiếu trên thị trường thì sử dụng công cụ để lọc cổ phiếu sẽ giúp nhà đầu tư nắm bắt được nhiều cơ hội đầu tư hơn. Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Take Profit để nắm được cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư. Bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn lọc cổ phiếu một cách đầy đủ và cụ thể đối với riêng từng loại cổ phiếu. Show
Thế nào là lọc cổ phiếu?Lọc cổ phiếu là cách thức mà các nhà đầu tư lựa chọn sử dụng công cụ lọc thủ công hoặc bộ lọc cổ phiếu tốt nhất để lọc những cổ phiếu tiềm năng, đáp ứng các tiêu chí của bản thân cũng như đảm bảo mục tiêu sinh lời tốt. Việc sàng lọc sẽ qua hàng nghìn mã cổ phiếu trên thị trường để chọn ra những mã đúng theo mong muốn của nhà đầu tư. Trong quá trình đầu tư cổ phiếu thì lọc cổ phiếu là bước quan trọng cũng là bước đầu tiên, qua đó mà thể hiện được mức độ chuyên nghiệp của các nhà đầu tư. Đây cũng là một khâu quan trọng đem lại hiệu quả cho toàn bộ quá trình đầu tư mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng cần nắm được để giao dịch hiệu quả và thành công hơn. => Nắm bắt BÍ QUYẾT giao dịch hiệu quả với khóa học MIỄN PHÍ Let's Investing K7 - Tìm kiếm cơ hội trong Sideway, tránh xa rủi ro và đón đầu những cơ hội tốt nhất. Bắt đầu từ 10/10 - 15/10/2022, Đăng ký tại: https://takeprofit.vn/khoa-hoc-lets-investing?source=web Các tiêu chí lọc cổ phiếu tốtCó 7 tiêu chí chung để hình thành nên cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư được liệt kê bởi Benjamin Graham - cha đẻ của trường phái đầu tư giá trị. Trong số 7 tiêu chí đó, có 6 tiêu chí phù hợp áp dụng tại thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trường phái đầu tư giá trị coi trọng việc khoản nợ vay có giá trị thấp, bởi điều đó giúp đảm bảo rằng tình hình tài chính của doanh nghiệp có thể duy trì được nếu thị trường chuyển biến xấu.
Để xác định chỉ số này nhà đầu tư có thể dùng cách lấy tài sản ngắn hạn chia cho nợ ngắn hạn. Chỉ số này phản ánh được khả năng thanh toán nợ đáo hạn dưới 1 năm của một doanh nghiệp. Nếu chỉ số này càng cao đồng nghĩa với việc công ty càng ít có khả năng bị mất năng lực thanh toán.
Đây là một tiêu chí dễ dàng đạt được. Tuy nhiên khi doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chí này thì các nhà đầu tư hạn chế được rủi ro.
Các cổ phiếu có chỉ số P/E nhỏ hơn 9 được khuyến nghị nên mua vào dành cho các nhà đầu tư. Bởi nếu cổ phiếu có mức P/E này được xem là có giá hời đồng thời có tiềm năng bán lại được với mức giá cao hơn. Mặc dù vậy, các nhà đầu tư rất có thể bỏ lỡ các cổ phiếu đang trong đà tăng trưởng bởi các cổ phiếu này có P/E khá cao.
Chỉ số P/B giúp khắc phục hạn chế của chỉ số P/E khi doanh nghiệp có những khoản lợi nhuận bất thường từ thu nhập tài chính, thanh lý tài sản,...dẫn đến đánh giá thiếu tính chính xác. Làm được điều này là bởi chỉ số P/B sử dụng giá trị sổ sách trong thời điểm gần nhất.
Việc nhà đầu tư nắm giữ những cổ phiếu đang được định giá thấp đòi hỏi sự kiên nhẫn bởi thị trường có thể cần một khoảng thời gian để nhận ra mã cổ phiếu này. Nhà đầu tư vẫn có nguồn thu nhập trong thời gian chờ cổ phiếu tăng giá qua việc công ty trả cổ tức đều đặn. Các cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tưCó rất nhiều phương pháp có thể thực hiện để lọc cổ phiếu, dưới đây là những phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất để nhà đầu tư tham khảo và lựa chọn. Phương pháp lọc cổ phiếu CanslimWilliam O'Neil đã sáng lập ra phương pháp lọc cổ phiếu Canslim dựa theo 7 tiêu chí của một cổ phiếu tốt, đồng thời tập trung vào những tiêu chí của cổ phiếu đã thành công trong quá khứ cụ thể như sau:
Trên đây là những yếu tố để các nhà đầu tư dựa vào và đánh giá từ đó chọn lọc ra những cổ phiếu. Phương pháp này chỉ áp dụng cho những nhà đầu tư có kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro cao. Phương pháp lọc cổ phiếu giá trịĐây là một phương pháp được nhiều nhà đầu tư sử dụng bởi nó dễ thực hiện, bên cạnh đó phương pháp này dựa vào giá trị thực của mã cổ phiếu so với thị trường từ đó đưa ra quyết định đúng đắn giúp đem lại lợi nhuận. Dưới đây là các yếu tố để lựa chọn cổ phiếu theo phương pháp này:
Ngoài các yếu tố trên, nhà đầu tư cũng nên xem xét đến các dấu hiệu của doanh nghiệp, bởi đôi khi những chỉ số chỉ mang tính chất tương đối, mặt khác một khía cạnh khác của tổ chức cũng sẽ góp phần nào đó tác động đến việc chọn lọc cổ phiếu của các cá nhân. Phương pháp lọc cổ phiếu theo ngànhNhà đầu tư cần dựa theo các tiêu chí trong nhóm ngành mà mình muốn tham gia đầu tư để chọn lọc ra các mã cổ phiếu tốt. Mục đích của phương pháp này là giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và thu hẹp phạm vi chọn lọc, đơn giản hóa việc phân tích. Dưới đây là các tiêu chí lọc cổ phiếu theo ngành:
Với phương pháp này, nhà đầu tư cần am hiểu kiến thức về ngành để nắm được lợi thế trong đầu tư, cũng như dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường. Phương pháp lọc cổ phiếu theo giáĐối với phương pháp này, nhà đầu tư sẽ dựa trên giá của cổ phiếu trong quá khứ sau đó phân tích trên bản đồ để có cái nhìn thực tế hơn. Một lưu ý với nhà đầu tư khi sử dụng phương pháp này đó là cần sử dụng các chỉ số liên quan đến giá nhằm phân tích xem mức độ đáp ứng của giá đối với các tiêu chí của mình không. Sử dụng phương pháp lọc cổ phiếu theo giá, nhà đầu tư sẽ cần thu thập các dữ liệu về giá từ đó lọc theo những tiêu chí mong muốn của mình, từ đó nhận định xu hướng giá của cổ phiếu cũng như phân tích xem nguyên nhân nào khiến giá cổ phiếu tăng hoặc giảm, cuối cùng đưa ra dự đoán về giá của cổ phiếu đó trong tương lai. Phương pháp lọc cổ phiếu tăng trưởngMột cổ phiếu tăng trưởng là cổ phiếu của doanh nghiệp mà được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng trung bình của thị trường. Để nhận biết cổ phiếu tăng trưởng thì dấu hiệu đầu tiên đó là cổ phiếu này không được chia cổ tức, bởi doanh nghiệp sẽ dùng toàn bộ thu nhập để tái đầu tư cho hoạt động kinh doanh nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn cho sự phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, cổ phiếu này cũng khá rủi ro khi công ty hoạt động không tốt dẫn đến nhà đầu tư bị lỗ. Một dấu hiệu nhận biết nữa đó là cổ phiếu tăng trưởng thường tập trung vào các nhóm ngành mới và có triển vọng như công nghệ, công nghệ sinh học và ngành tiêu dùng,...là các nhóm ngành có nhiều đổi mới nhất. Dưới đây là các tiêu chí lọc cổ phiếu theo phương pháp này:
Bên cạnh đó, một số các yếu tố tăng trưởng khác nên chú ý đó là chu kỳ tăng trưởng của cổ phiếu, dòng tiền mạnh: dòng tiền tự do ổn định để đảm bảo doanh nghiệp trả dòng tiền tự do dưới dạng cổ tức, và tỷ suất sinh lời trên vốn sở hữu cao. Phương pháp lọc cổ phiếu theo chỉ số định giáĐây là phương pháp phù hợp cho nhà đầu tư khi có nhu cầu lọc cổ phiếu với số lượng ít hoặc dưới 10 cổ phiếu. Phương pháp này cũng thường được sử dụng khi muốn định giá cổ phiếu và hỗ trợ so sánh các cổ phiếu trong cùng ngành với nhau một cách hiệu quả và đơn giản nhất. Dưới đây là những phương pháp định giá mà nhà đầu tư có thể lựa chọn để lọc cổ phiếu tốt nhất:
Công cụ sàng lọc cổ phiếu thủ công bằng ExcelBằng cách tự thiết lập các chỉ số ngay trên Excel nhà đầu tư cũng có thể lọc cổ phiếu một cách thủ công nhưng vẫn đem về những kết quả tốt nhất. Các bước thực hiện như sau:
Một số lưu ý khi lọc cổ phiếuThực tế không có một công thức nào là tuyệt đối giúp đánh giá được tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu cũng như doanh nghiệp. Mỗi phương pháp lọc cổ phiếu nêu trên đều yêu cầu một số nhận định và phân tích mang tính cá nhân. Nhà đầu tư có thể bỏ qua một số tiêu chí như vốn hóa, tổng nợ/vốn chủ sở hữu, và P/E khi lọc cổ phiếu. Điều cần lưu ý về vốn hóa là các doanh nghiệp có vốn hóa nhỏ dễ bị rủi ro làm giá cao hơn so với các doanh nghiệp có vốn hóa lớn. Còn về P/E thì tỷ số P/E của các cổ phiếu tăng trưởng thường cao hơn so với những loại cổ phiếu khác bởi báo cáo tài chính của nó tốt hơn các doanh nghiệp khác. Việc các nhà đầu tư cần làm sau khi lọc cổ phiếu xong đó là tiến hành định giá của cổ phiếu và lựa chọn thời điểm hợp lý để mua bán. Phương pháp phân tích kỹ thuật thường được nhiều người sử dụng để xác định điểm mua/bán. Trên đây là những thông tin tổng hợp về cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư, với nhiều phương pháp hữu dụng và các ứng dụng lọc cổ phiếu hiệu quả nhất hiện nay. Nhà đầu tư có thể tham khảo các phương pháp và công cụ để chọn cho mình phương pháp và công cụ phù hợp nhất. Hy vọng bài viết đã cung cấp những kiến thức hữu ích cho nhà đầu tư. Chúc các nhà đầu tư sẽ có quyết định lựa chọn hiệu quả giúp đem lại những giao dịch sinh lời tốt nhất trên thị trường. => Tham khảo: Khóa học đầu tư chứng khoán miễn phí Let's Investing K6 - Nằm ngay bí quyết giao dịch hiệu quả, đón đầu những cơ hội tốt nhất! Bắt đầu từ 08/08/2022 |