Thị trường hàng hóa phái sinh ở việt nam

Đầu tư hàng hoá phái sinh trong những năm gần đây trở nên cực kì “Hot". Bởi thị trường hàng hoá phái sinh là thị trường hai chiều, nhà đầu tư vẫn có thể thu được lợi nhuận dù thị trường lên hay xuống. Tuy nhiên đây là một trong những thị trường còn khá mới tại Việt Nam. Nên rất nhiều nhà đầu tư sẽ tự đặt ra câu hỏi “Làm thế nào để bắt đầu đầu tư hàng hoá phái sinh?”. Câu trả lời sẽ được chúng tôi giải đáp qua bài hướng dẫn cách đầu tư hàng hóa phái sinh dưới đây!

Đầu tư hàng hóa phái sinh là gì?

Hàng hóa phái sinh là một công cụ tài chính được sử dụng để đầu tư vào giá của các hàng hoá thực tế mà không cần sở hữu sản phẩm đó. Việc sử dụng hàng hóa phái sinh cho phép các nhà đầu tư và các nhà sản xuất nông nghiệp có thể quản lý rủi ro giá cả và tìm kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá.

Đầu tư hàng hóa phái sinh là hoạt động mua bán các sản phẩm tài chính dựa trên giá của các hợp đồng hàng hóa phái sinh. Điều này cho phép các nhà đầu tư tiếp cận thị trường hàng hoá một cách dễ dàng hơn và đầu tư vào giá của hàng hoá mà không cần sở hữu sản phẩm thực tế.

Đầu tư hàng hoá phái sinh là hoạt động mua bán dựa trên các hợp đồng hàng hoá phái sinh

Cách đầu tư hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu?

Những nhà đầu tư khi mới tham gia vào thị trường thường không biết bắt đầu từ đâu. Sau đây là từng bước rõ ràng để có thể tham gia vào thị trường hàng hoá phái sinh. Trước khi đầu tư vào thị trường hàng hóa, nhà đầu tư cần hiểu rõ về thị trường hàng hóa, các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả, các nguồn cung và cầu, và các tình huống rủi ro có thể xảy ra. Điều này giúp người đầu tư có thể đưa ra những quyết định đầu tư thông minh và tránh được những rủi ro không mong muốn.

5 bước đơn giản để bắt đầu đầu tư hàng hoá phái sinh

Bước1 : Lựa chọn một công ty giao dịch hàng hóa uy tín và an toàn để đầu tư. Công ty cần được pháp luật công nhận và cấp phép, hoạt động đúng theo pháp luật và là thành viên kinh doanh thuộc Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam. SACT luôn sẵn sàng hỗ trợ các Nhà đầu tư:

• Hướng dẫn cách đặt lệnh và khuyến nghị các thông tin liên quan đến thị trường hàng hoá • Cung cấp hệ thống thông tin về thị trường và đưa ra các nhận định, khuyến nghị đầu tư • Hỗ trợ tư vấn chiến lược đầu tư ngắn, trung và dài hạn. • Giảm phí ký quỹ hàng hóa 50% so với trên thị trường • Tư vấn phòng vệ giá cà phê đối với người nông dân, thương lái và doanh nghiệp.

Bước 2: Mở tài khoản giao dịch và nộp một số vốn để bắt đầu giao dịch.

Sau khi chọn được công ty, nhà đầu tư cần mở tài khoản giao dịch và nộp một số vốn để bắt đầu giao dịch. Mức vốn được nộp tối thiểu phải đáp ứng đủ mức ký quỹ của mặt hàng muốn giao dịch. Việc này giúp đảm bảo giao dịch được thực hiện đầy đủ và đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch.

Bước 3: Lựa chọn mặt hàng để giao dịch. Các sản phẩm giao dịch được niêm yết trên các sở giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới như CBOT, NYMEX, CME Group, TOCOM, với 4 nhóm chính là nông sản, nguyên liệu, kim loại và năng lượng.

Bước 4 : Lựa chọn hợp đồng phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư. Các loại hợp đồng giao dịch hàng hóa bao gồm hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi và hợp đồng quyền chọn.

Bước 5: Tải phần mềm và bắt đầu giao dịch bằng cách đặt lệnh trên phần mềm giao dịch. Phần mềm CQG của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam giao dịch các sản phẩm Phái sinh hàng hóa gồm vàng, dầu thô, cao su, cà phê, gạo, đường, ngô, khí đốt, xăng dầu, sắt thép.

Nhà đầu tư cần theo dõi thị trường và đưa ra quyết định đầu tư thông minh để đạt được lợi nhuận cao nhất.

Tính đến cuối năm 2021, số lượng thành viên của MXV tăng 50% so với năm ngoái với 32 thành viên kinh doanh và 4 thành viên môi giới. Các văn phòng, chi nhánh phủ rộng khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước đã giúp giao dịch hàng hóa trở thành một kênh đầu tư phổ biến trong danh mục của các nhà đầu tư trong nước.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Các thành viên vừa là đối tác, vừa là những “cánh tay nối dài” giúp MXV tổ chức thị trường, nên công tác quản lý thành viên là một trong những công tác trọng tâm của MXV trong năm vừa qua. Một loạt các quy chế, quy trình, quy định mới đã được ban hành và phổ biến tới các thành viên thông qua các buổi tập huấn trên quy mô toàn quốc. Đáng chú ý, các yêu cầu cao hơn trong việc xét duyệt tư cách thành viên và Bộ quy định xử lý vi phạm thành viên. Với tôn chỉ minh bạch - chuyên nghiệp - hiệu quả, MXV và các thành viên vừa đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam, vừa phải tuân theo các quy định chung và đặc biệt là quy định về quản lý rủi ro của các sở giao dịch quốc tế liên thông.

Dòng tiền đầu tư tấp nập đổ vào thị trường hàng hóa

Trong năm 2021, “siêu chu kỳ hàng hóa” có lẽ là cụm từ nổi bật nhất trên các phương tiện truyền thông, khi giá của các loại hàng hóa nguyên liệu đều tăng chóng mặt trong nhiều tháng liên tiếp và lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Giao dịch hàng hóa đã nổi lên như một kênh đầu tư chính thống và đầy tiềm năng.

Theo số liệu từ Trung tâm Thanh toán bù trừ MXV, giá trị giao dịch toàn Sở trong năm 2021 đạt trung bình gần 3.500 tỷ đồng mỗi phiên, tăng trưởng hơn 50% so với năm trước. Số lượng tài khoản mở mới trong năm qua đạt gần 7.000 tài khoản, nâng số tài khoản giao dịch hàng hóa tại thị trường Việt Nam lên gần mốc 20.000 tài khoản.

Hoạt động giao dịch hàng hóa được liên thông với thị trường thế giới thông qua phần mềm chuyên nghiệp, hiện đại nên hầu như không gặp gián đoạn trong năm qua. Các lệnh giao dịch đảm bảo sự thông suốt, không bị tắc nghẽn trong toàn bộ thời gian giao dịch 24 tiếng mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Theo MXV, với sự chủ động về công nghệ, hệ thống M-System có thể đáp ứng được khối lượng giao dịch cao gấp hàng chục lần so với hiện nay.

Liên tục bổ sung sản phẩm mới, bắt kịp xu thế của thế giới

Từ tháng 7/2021, sau một thời gian dài thương thảo và chuẩn bị kỹ lưỡng, MXV đã liên thông giao dịch thành công với Sở giao dịch Kim loại London (LME), nơi niêm yết giao dịch các mặt hàng kim loại lớn nhất trên thế giới. Như vậy, MXV hiện đã liên thông với hầu hết các Sở giao dịch lớn nhất toàn cầu bao gồm: Sở Giao dịch hàng hóa Chicago (CME Group), Sở Giao dịch hàng hóa Liên lục địa (The ICE), Sở Giao dịch Singapore (SGX), Sở Giao dịch Osaka (OSE), Sở Giao dịch Bursa Malaysia (BMD), và sở LME.

Điều này vừa giúp tính thanh khoản của giao dịch hàng hóa vượt trội so với các kênh đầu tư khác, vừa giúp MXV có thể mở rộng thêm nhiều sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tại Việt Nam. Hiện nay, MXV đang giao dịch 31 mặt hàng dưới dạng hợp đồng tương lai (futures) chia thành 4 nhóm bao gồm: Nông sản, năng lượng, nguyên liệu công nghiệp và kim loại. Bên cạnh đó, giao dịch hợp đồng chênh lệch giá (spread) cũng đã chính thức được vận hành trong năm 2021, mang đến một làn gió mới cho thị trường.

Cuối tháng 11 vừa qua, MXV cũng đưa vào giao dịch các sản phẩm mới của nhóm năng lượng gồm dầu thô WTI micro, dầu Brent và khí tự nhiên dưới dạng hợp đồng mini. Theo Khối Quản lý giao dịch của MXV, các mặt hàng này đều nhận được sự quan tâm của giới đầu tư bởi thị trường có tính thanh khoản cao và mức ký quỹ rất hợp lý. Trong đó, hợp đồng dầu WTI micro mới được CME Group đưa vào giao dịch từ tháng 7/2021, nhưng chỉ sau 4 tháng đã có mặt tại thị trường Việt Nam.

Đào tạo thị trường và quản lý rủi ro: Nền móng của thành công

Đề ra mục tiêu kép, vừa phát triển thị trường giao dịch nhanh và đột phá, nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn và bền vững, MXV đã đẩy mạnh các hoạt động đào tạo thị trường, mà trong đó trọng tâm là các nghiệp vụ quản lý rủi ro.

Năm 2021, MXV đã tổ chức 9 khóa đào tạo dành cho các nhà môi giới và nhà đầu tư; cấp chứng nhận cho gần 400 học viên. Mỗi khóa đào tạo diễn ra trong vòng 2 tuần, với quá trình sát hạch kỹ lưỡng của Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo MXV sẽ giúp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, là nền móng cho sự phát triển của thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam trong thời gian tới.

Bên cạnh đào tạo, nghiệp vụ quản lý rủi ro cũng đã chứng minh được tầm quan trọng, đặc biệt khi giá hàng hóa thế giới biến động mạnh như năm vừa qua. Chỉ số MXV-Index, chỉ số thể hiện sự biến động của giá hàng hóa thế giới, đã tăng hơn 50% trong năm 2021, và có những phiên giao dịch tăng đột biến từ 5 – 7%. Trong bối cảnh này, Khối Quản lý rủi ro MXV đã phải hoạt động liên tục 24/7, để đảm bảo thị trường vận hành ổn định, giảm thiểu rủi ro tối đa cho các thành viên, các nhà đầu tư trên thị trường.

Chuyển đổi số và mục tiêu lớn trong năm 2022

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc liên thông với thị trường thế giới đã đặt ra bài toán cấp thiết cho MXV trong năm 2021: Chuyển đổi số thật nhanh, ổn định và hiệu quả. MXV đã tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống giao dịch M-System, hệ thống dữ liệu MXV-Data. Các thành viên cũng thực hiện việc mở tài khoản thông qua hình thức eKYC để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao hơn của thị trường. Thực hiện tốt chuyển đổi số đã giúp MXV giảm tải áp lực nhân sự trong thời gian dịch bệnh căng thẳng, giúp thị trường luôn được vận hành thông suốt, ổn định trong năm qua.

Hiện nay, MXV đang làm việc và phối hợp rất tích cực với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia để xây dựng và đưa vào triển khai các hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn đối với các sản phẩm điện. Các hợp đồng này có thể dễ dàng mua đi bán lại trên thị trường tập trung, trong đó MXV đóng vai trò là đối tác thanh toán trung tâm. Điều này sẽ giúp các đơn vị tham gia thị trường không mất thời gian và chi phí tìm đối tác cũng như đàm phán hợp đồng. Đồng thời, cũng góp phần giảm thiểu tối đa phát sinh chi phí bán điện đến khách hàng sử dụng điện trong tất cả các phương án quản lý rủi ro. MXV khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để góp sức cho sự phát triển của thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam, là bước chuyển mình tất yếu trên đà hội thập và phát triển với thế giới.

Với lịch sử hơn 12 năm hình thành và phát triển, MXV đã và đang là đầu tàu của thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam. Trong buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải dẫn đầu vào ngày 3/12/2021, MXV khẳng định sẽ nỗ lực nâng cao tầm vóc và vị thế của Việt Nam và đặt mục tiêu trở thành Sở giao dịch hàng hóa lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á trong tương lai gần.